日前,由(yóu)美國《橡膠與塑料新聞(wén)》周刊組織評選的2016年度全球(qiú)非輪胎(tāi)橡膠製品50強排行榜公布。非輪胎橡膠(jiāo)製品行業經(jīng)過近年頻繁的收購和重組後,行業集中度有所提高,歐(ōu)日美(měi)繼續控製(zhì)全球非輪胎橡膠市場。中(zhōng)國企業發(fā)展強勁,株洲時代新材及安(ān)徽(huī)中鼎密封件首次雙雙擠入前20強。我國非輪胎橡膠行業跨上(shàng)新台階。
排名變(biàn)化不大 少有新麵孔
按慣例,2016年度全球(qiú)非輪胎橡膠製品50強排行榜是按企業2015年與非輪胎橡膠製品有關的銷售收入排名(míng)。今年(nián)全球非輪胎橡膠市場銷售收入(rù)總(zǒng)體小幅下降,利潤指標向好,出現複蘇(sū)跡象。
今年的排名是近年來變化最少的一年。名單中前10強保持不變,隻是有個別(bié)企業發生了排位(wèi)改變。相比與去年的(de)榜(bǎng)單,整個50強中隻有兩家新麵孔。
德國大陸(lù)集團銷售收入增長13.7%,達到53.4億美元,連(lián)續五年居全(quán)球之首。法國哈欽森公(gōng)司以42.56億美元的銷售額(é)繼續排名第二,德國佛雷依(yī)登貝格集團以37.44億(yì)美元的銷售額位列第三。
美國庫珀(pò)標準汽車配件公司銷售(shòu)額小幅增長至33.428億(yì)美元,排名從第6位上升至第4位;日本住(zhù)友瑞科公司銷售(shòu)額為31.477億美(měi)元,位列第5名;日本普(pǔ)利司通公司名次下降(jiàng)一(yī)位排名第6;美國蓋茨集團位列第7,與去年相同;日本NOK株(zhū)式會社、美(měi)國(guó)派克—漢尼芬公司以(yǐ)及瑞典特雷勒堡集團則分(fèn)列第(dì)8、9、10位。
在今年的50強(qiáng)排名(míng)中,變(biàn)化(huà)最大的是中國的株洲時代新材料科技股份有限公司及安徽中鼎(dǐng)密(mì)封件股份有限公司,其中株洲時代新材從去年的第28位躍升到(dào)今年的第16位,安徽中(zhōng)鼎密封件從去年的第36位到今年的第19位。
全(quán)球非(fēi)輪胎橡膠製(zhì)品行業20億美元俱樂(lè)部成員依舊為11家,而10億美元俱樂部成員由去年的21家上(shàng)升至22家。新進入50強排行榜的兩家企(qǐ)業分別是今年位列第40位的德國薩固米技術公司(CQLT)以及位列第50位的美國Park俄亥俄公司。而美國的威揚斯技術公司及德國塞爾橡膠則在今年被(bèi)擠出50強排名。
行業集中度提高 強者愈強
自2012年度開始,非輪胎橡膠行業的收購和重組(zǔ)一直(zhí)處於活躍狀態,直到2015年(nián)下半年才(cái)開始有減少的跡象。而收購重組行為對非輪胎(tāi)橡膠(jiāo)企業的銷售(shòu)額貢獻作用凸顯,行業內呈現出明顯的強者愈強現象。
大陸集(jí)團在2014年2月收購美國威揚斯技術公司之後,全球第一席位得到了進一步鞏固,銷售額呈現出(chū)不斷增長的態勢,與(yǔ)位列第二的哈欽森的差距不斷拉(lā)大。哈欽森這幾年一直穩定在第二席(xí),這也是得益於與日本鬼怒川橡膠公司進行的聯合。
今年非輪胎橡膠行業世界前三強企業的銷售總額為133.41億(yì)美元,占前50強的20.5%,相對上年提高0.9%.前十強(qiáng)銷售額為305.04億美元,占全球總銷售額的(de)50.87%,相對去年提(tí)高1個百分(fèn)比,行業的集中度繼續提高。
株洲時代新材料今年進入20強席位(wèi),主要是得益於收購了(le)德國ZF集團。安徽中鼎密封件排位的晉升,也主要得益於(yú)前幾年間的(de)多次收(shōu)購行為。
收(shōu)購重組是(shì)行業集中度提高的主要推手。2015年下半年起,非輪胎橡膠行業的重組相對較少,預示重組的活躍時間段基本結束,預(yù)計未來非輪胎橡膠行業的世(shì)界排名會逐漸趨於穩定。
銷售額下(xià)降基調改變 效益向(xiàng)好
2015年,世界非輪胎橡膠銷售整體呈現出不景氣的狀(zhuàng)態,排名前50公(gōng)司的總銷售(shòu)額(é)下降(jiàng)4.12%,其中僅(jǐn)有隻有10家(jiā)仍保持增(zēng)長,而去年的前10強中也隻有2家增長,且這2家的增(zēng)長主要是由於收購行為貢獻(xiàn)了較大部份銷售額。
而今年行業經濟效益整體有向好趨勢,50強中公布(bù)了利潤指(zhǐ)標的企業中僅有1家虧損,行業利潤率有(yǒu)向上的趨勢。
按目前已公布的利潤進行排名,德國大陸集團、日本普利司通、美國伊頓、美國派克—漢尼(ní)芬、德國(guó)佛雷依登貝格、日本橫濱橡膠、瑞典SFK、日本住友橡膠工業、美國切(qiē)遲-杜威公司及瑞典特雷勒堡位列前(qián)十位。按利(lì)潤率排名,瑞士達特威勒(lè)持股、德(dé)國愛爾鈴克鈴爾公司、瑞典(diǎn)特(tè)雷勒堡、日本新田、美國切遲-杜威公司、澳大利亞安塞爾、馬來西亞頂級手套、日本鬼怒川橡膠公司、日本三星膠帶、日本(běn)橫濱橡膠以及美國伊(yī)頓分列前十。
2016年歐洲非(fēi)輪胎行業呈現明顯複蘇趨勢,也堅定了非輪胎橡膠企業在歐(ōu)洲拓展不同新項目的信心。其中,庫珀標準計劃投資5000萬歐元用以升級法(fǎ)國(guó)維特雷廠密封條產能,將生產區域(yù)由3千(qiān)平方米擴建至3萬平方米,同時在布列塔尼的雷恩市建立AVS係統廠。
大陸(lù)集團正在擴建其在(zài)匈牙利的兩家工廠。匈牙利(lì)廠主要針對汽車流動係統和空氣彈簧係統業務部門,計劃投資1200萬歐元將產能提(tí)高30%.
佛雷(léi)依登貝格將投資1300萬歐元用於擴產匈牙利凱奇凱廠,產品為運用於變速(sù)器和傳動(dòng)係(xì)統的徑向軸密封(fēng)圈,除此之外,公司還在土耳(ěr)其布爾薩投(tóu)資1000萬歐元建廠,來(lái)供應汽車行業。
歐日美仍主(zhǔ)控市場 中國發(fā)展強勁
50強企業總部隸屬的國家和地區,主(zhǔ)要集(jí)中在歐洲、美國和日本。其中日本占15家,成(chéng)為(wéi)進入(rù)50強最多的國家(jiā)。美國14家(jiā)居其次。歐盟地區(qū)有17家企業,居地區之首,其中,德國7家、英國2家、意大利1家、瑞(ruì)典3家、瑞士1家、法國2家、奧地利1家。另外,澳大(dà)利亞1家、中國2家、馬來西亞1家。
由此可見,全球非輪胎橡膠製品企業90%以上仍為歐(ōu)美日國家和地區所控製。在10強之中(zhōng),所有企業皆為(wéi)歐美日企業,其中歐資4家、日本3家、美國3家。
中國非輪胎橡膠製品在今年的排名中引人關注,株洲時代新材料、安徽中鼎密封件(jiàn)雙雙擠入前20位,這是我國非輪胎橡膠行業到目(mù)前為止(zhǐ)的(de)最(zuì)好成績。其實我國還有一批優秀的非輪胎企業,如寧波拓普集團股份有(yǒu)限公司、陝西延長石油西北橡(xiàng)膠有(yǒu)限責任公司等,這些公司(sī)均已具備衝擊50強的實力。
目前全球非輪胎橡膠50強來(lái)華辦(bàn)廠的企業已有34家,所辦工廠已有70多家。這些外資(zī)企業生(shēng)產的汽(qì)車橡膠零部件已占(zhàn)到(dào)我國市場的三分之二以上,高端產品大多處於壟斷地位。
中國還出(chū)現了世界少有的非輪(lún)胎橡膠製品企業群聚現象(xiàng),形成了若幹個非(fēi)輪胎橡膠製品城等專業生產基地,如河(hé)北衡水的(de)工程橡膠製品基地、浙江台州的V帶基地、河(hé)北(běi)景州的膠(jiāo)管基(jī)地以及浙江海(hǎi)寧的密封件基地等。